산타랠리 뜻

산타랠리 뜻!

 

 

 

 

 

 

 

산타 랠리: 어원, 의미 및 예

 

 

'산타 랠리'는 금융시장에서 널리 쓰이는 용어로, 12월 마지막 주부터 1월 첫 며칠 동안 주가가 오르는 경향을 일컫는다. 이러한 현상은 계절적 낙관론, 거래량 감소, 연말 포트폴리오 조정 등 여러 요인에 기인하는 경우가 많습니다. 그 어원과 의미, 예를 살펴보겠습니다.

 

어원학 "산타 랠리"라는 용어는 크리스마스 시즌의 기쁨과 관대함의 대명사인 신화 속의 인물인 산타클로스에서 그 이름이 유래되었습니다. 이 용어는 낙관주의와 지출이 급증하는 축제 기간과 일치하는 현상을 설명하기 위해 금융 분석가와 언론에 의해 만들어졌습니다. 20세기 중반 시장 논평에 처음 등장했으며, 1970년대 시장 데이터가 일관된 연말 랠리를 보여주면서 인기를 얻었습니다.

 

의미

 

 

산타 랠리는 연휴 기간 동안 주가가 상승하는 계절적 시장 추세입니다. 이러한 추세는 다음과 같은 몇 가지 주요 요인에 기인합니다. 연휴 낙관론: 투자자와 소비자 모두 일반적으로 연휴 기간 동안 더 낙관적이며 이는 시장 정서에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 연말 세금 전략: 투자자는 1월에 재매입하기 전에 실적이 저조한 주식을 매각하여 세금 손실을 실현할 수 있습니다. 이는 "세금 손실 추수"로 알려진 관행입니다. 낮은 거래량: 기관 투자자가 휴일에 많아 개인 투자자가 시장 움직임에 더 큰 영향력을 미칠 수 있습니다. 윈도 드레싱: 펀드 매니저는 연말 보고서에서 포트폴리오를 더욱 매력적으로 보이게 하기 위해 최고 성과 주식을 매수할 수 있습니다.

 

 

예

 

역사적으로 산타 랠리는 많은 주요 시장에서 관찰되었습니다. 예를 들어, S&P 500은 대부분의 해에 12월 마지막 주에 긍정적인 수익률을 보였습니다. 주목할만한 사례는 2020년에 발생했는데, 팬데믹에도 불구하고 백신 낙관론과 부양책에 힘입어 크리스마스와 새해 첫날 사이에 지수가 1.3% 이상 상승했습니다. 또 다른 예는 2018년입니다. 미국 시장은 12월 초 심각한 하락세를 경험했다가 마지막 주에 강하게 반등하여 고전적인 산타 랠리 시나리오를 기록했습니다. 보장되지는 않지만 산타 랠리는 여전히 잘 알려진 현상으로 남아 있습니다. 그러나 과거 성과가 미래 결과를 보장하지 않으며 시장 역학이 바뀔 수 있다는 점을 투자자들은 상기해야 합니다. 산타 랠리는 금융 시장에서 심리학, 계절성, 경제적 요인이 어떻게 얽혀 있는지 보여줍니다. 계절적 추세로서 인간 행동과 시장 역학의 상호 작용에 대한 통찰력을 제공합니다. 이를 이해하면 투자자가 연말 기간 동안 더 많은 정보를 바탕으로 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다.

 

 

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